حرکت جدید کلین‌اسپارک: ۵۵۰ میلیون دلار از طریق اوراق قرضه

شرکت ماینر کریپتوکارنسی CleanSpark قصد دارد از طریق ارائه یادداشت‌های قابل تبدیل خصوصی با تاریخ سررسید ۲۰۳۰، مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار جذب کند. قیمت‌گذاری این یادداشت‌ها تکمیل شده است. این استراتژی جذب سرمایه در حال حاضر میان ماینرها رواج پیدا کرده و شرکت CleanSpark در پی رقابت با سایر رقبای بزرگ خود از این طریق استفاده می‌کند.

سرمایه‌گذاری برای اهداف عملی

انتظار می‌رود ارائه یادداشت‌های تبدیل‌پذیر ارشد در تاریخ ۱۷ دسامبر به پایان برسد. خریداران اولیه این یادداشت‌ها گزینه ۱۳ روزه‌ای برای خرید یادداشت‌های اضافه تا مبلغ کلی ۱۰۰ میلیون دلار خواهند داشت. CleanSpark پیش‌بینی می‌کند پس از تخفیف‌ها و هزینه‌ها، مبلغ خالص ۵۳۵.۹ میلیون دلار دریافت کند که در صورت استفاده کامل از گزینه خرید اضافی، این مبلغ به ۶۳۳.۶ میلیون دلار خواهد رسید.

برای این یادداشت‌ها بهره منظم پرداخت نخواهد شد و تاریخ سررسید آن‌ها ۱۵ ژوئن ۲۰۳۰ خواهد بود. شرکت می‌تواند از تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۸، اقدام به بازخرید یادداشت‌ها کند. این یادداشت‌ها ممکن است به صورت نقدی، سهام عادی، یا ترکیبی از این دو تبدیل شوند، به انتخاب شرکت.

نرخ تبدیل اولیه معادل ۱۴.۸۰ دلار به ازای هر سهم خواهد بود که نسبت به قیمت بسته شدن سهام عادی در بازار Nasdaq Capital در تاریخ ۱۲ دسامبر، ۲۰٪ پرمیوم محسوب می‌شود.

هزینه‌های مرتبط با این عرضه حدود ۲۲۱.۵ میلیون دلار برآورد شده است. شرکت قصد دارد حدود ۱۴۵ میلیون دلار برای بازخرید سهام عادی خود از دارندگان یادداشت‌ها و حدود ۷۶.۵ میلیون دلار برای هزینه معاملات «کپد کال» با مؤسسات مالی بدون نام‌گذاری صرف کند.

معامله کپد کال یک استراتژی پوششی بوده که قیمت هر سهم را در هنگام تبدیل محدود می‌کند. به جز این هزینه‌ها، وجوه حاصل از فروش یادداشت‌ها به پرداخت کامل بدهی‌های معوقه تحت خط اعتباری شرکت با Coinbase، به‌علاوه هزینه‌های سرمایه‌ای، خرید و مقاصد کلی شرکتی اختصاص خواهد یافت.

CleanSpark در گزارش مالی سه ماهه سوم اعلام کرده است که ۵۰ میلیون دلار خط اعتباری چرخشی از Coinbase دریافت کرده است که با قسمتی از دارایی‌های Bitcoin (BTC) آن‌ها وثیقه داده شده است.

استراتژی بازیگران حرفه‌ای

هشت ماینر بیت‌کوین و مرکز داده‌های عمومی از ژوئن امسال یادداشت‌های قابل تبدیل صادر کرده‌اند. CleanSpark به عنوان یک ماینر خالص شناخته می‌شود، همانند Riot Platforms و MARA، به این معنی که هیچ‌گونه تناوبی از توان محاسباتی آن‌ها به هوش مصنوعی یا سایر استفاده‌های با تقاضای بالا اختصاص نیافته است. با این حال، برخلاف Riot و MARA، CleanSpark هیچ برنامه‌ای برای افزایش دارایی‌های BTC خود اعلام نکرده است.

MARA در ماه نوامبر یک میلیارد دلار یادداشت قابل تبدیل صادر کرد که در تاریخ ۱ مارس ۲۰۳۰ به سررسید می‌رسد. این شرکت تا تاریخ ۹ دسامبر، ۴۰,۴۳۵ BTC در اختیار داشت.

Riot در تاریخ ۹ دسامبر اعلام کرد که قصد دارد ۵۰۰ میلیون دلار به همین روش جمع‌آوری کند. تاریخ سررسید این یادداشت‌ها ۱۵ ژانویه ۲۰۳۰ است و این شرکت تا ۱۲ دسامبر، ۱۶,۷۲۸ BTC در اختیار داشته است.

CleanSpark تا تاریخ ۳۰ نوامبر، ۹,۲۹۷ BTC در تملک داشت.